BPH TFI - Fundusze inwestycyjne - inwestowanie, oszczędzanie / Zarządzanie aktywami / Strategie Inwestycyjne / Strategia Zmiennego Zaangażowania

Cel inwestycyjny
Wzrost wartości aktywów osiągany poprzez inwestycje głównie w udziałowe i wierzycielskie papiery wartościowe.

Instrumenty
W głównej mierze akcje polskich spółek (od 25% do 75%) - w tym: spółki o niewielkiej płynności i kapitalizacji). Pozostałą część lokat mogą stanowić instrumenty i papiery skarbowe.

Poziom ryzyka: (umiarkowane)

Horyzont inwestycyjny: od 5 do 10 lat

Benchmark
50% WIG i 50% Merrill Lynch Polish Governments (1-4 Yrs)

Wyniki strategii na tle benchmarku
Strategia		Benchmark
od 01.01.2001	-13,4%	-2,2%
2002	-6,4%	7,1%
2003	7,6%	23,6%
2004	16,6%	17,2%
2005	18,6%	19,5%
2006	24,2%	22,7%
2007	5,5%	6,8%
2008	-26,9%	-26,5%
2009	22,5%	26,7%
2010*	4,6%	4,4%
cały okres (od 01.01.2001 do 31.03.2010	47,9%	130,6%

* dane na 31.03.2010

wstecz


Zastrzeżenia prawne \| Infolinia 19511 \| Asset Management \| IKE \| STI \| Mapa serwisu	© BPH TFI SA