BPH TFI - Fundusze inwestycyjne - inwestowanie, oszczędzanie / Zarządzanie aktywami / Strategie Inwestycyjne / Strategia Stabilnego Wzrostu

Cel inwestycyjny
Wzrost wartości aktywów osiągany poprzez inwestycje głównie w udziałowe i wierzycielskie papiery wartościowe.

Instrumenty
Głównie obligacje Skarbu Państwa oraz akcje polskich spółek. Pozostałą część lokat mogą stanowić m.in.: bony skarbowe i instrumenty dłużne innych emitentów .

Poziom ryzyka: (umiarkowane)

Horyzont inwestycyjny: od 3 do 5 lat

Benchmark
30% WIG i 70% Merrill Lynch Polish Governments (1-4 Yrs)

Wyniki strategii na tle benchmarku
Strategia		Benchmark
od 01.10.2003	1,6%	1,1%
2004	11,2%	11,9%
2005	13,1%	13,2%
2006	14,2%	15,6%
2007	6,1%	5,1%
2008	-14,8%	-14,0%
2009	17,2%	18,5%
2010*	3,4%	3,7%
cały okres (od 01.10.2003 do 31.03.2010)	59,8%	64,0%

* dane na 31.03.2010

wstecz


Zastrzeżenia prawne \| Infolinia 19511 \| Asset Management \| IKE \| STI \| Mapa serwisu	© BPH TFI SA