Podstawowym kryterium doboru lokat jest analiza fundamentalna i ocena występujących trendów rynkowych. Przy wyborze przedmiotu inwestycji Zarządzający dąży do zakupu akcji spółek oraz innych udziałowych Instrumentów Finansowych rokujących ponadprzeciętny wzrost wartości w długim terminie. Wartość Portfela zależy od zmian wartości Instrumentów Finansowych wchodzących w jego skład oraz od dochodu generowanego z tytułu dokonanych inwestycji. Zarządzający może korzystać z Instrumentów Pochodnych w następujących celach: zabezpieczenia Portfela przed spadkiem wartości (pozycje krótkie), jako substytutu inwestowania w akcje (pozycje długie), jak również w celu wykorzystywania transakcji arbitrażowych (pozycje długie lub krótkie).

Zaangażowanie w udziałowe Instrumenty Finansowe, w tym akcje, będzie zawierać się w przedziale od 0% do 50% wartości Portfela. Maksymalne zaangażowanie w udziałowe Instrumenty Finansowe wyemitowane przez jeden podmiot będzie wynosiło 15% wartości Portfela. Maksymalna liczba emitentów, których udziałowe Instrumenty Finansowe będą nabywane do Portfela, będzie wynosić 15, z zastrzeżeniem, że w wyjątkowych przypadkach, w szczególności w okresie przebudowy Portfela, Zarządzający zastrzega sobie prawo do przekroczenia tej granicy.

Ze względu na dużą zmienność cen akcji, wartość Portfela może ulegać istotnym zmianom.

Od 50% do 100% wartości Portfela będą stanowić dłużne Instrumenty Finansowe, jednostki subfunduszy wydzielonych w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz depozyty bankowe. Dłużne Instrumenty Finansowe mogą zostać częściowo lub całkowicie zastąpione jednostkami uczestnictwa Subfunduszy. Zaangażowanie w jednostki poszczególnych Subfunduszy może stanowić od 0 do 100% wartości Portfela. Kryterium doboru jednostek uczestnictwa Subfunduszy są perspektywy kształtowania się wyników poszczególnych Subfunduszy w horyzoncie krótko- i średnioterminowym, przy uwzględnieniu polityki inwestycyjnej poszczególnych Subfunduszy oraz ocen i prognoz dotyczących zmian krzywej dochodowości, poziomu inflacji, polityki monetarnej oraz kształtowania się kursów walutowych.

W ramach lokowania wolnych środków możliwe jest zakładanie depozytów i lokat bankowych.

Poziom ryzyka: Umiarkowane

Stopa Odniesienia (benchmark): stopa zwrotu wynosząca 8% w skali danego roku kalendarzowego.